中原证券给予劲仔食品增持评级 头条焦点
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中原证券04月10日发布研报称，给予劲仔食品(003000.SZ，最新价：14.61元)增持评级。评级理由主要包括：1)相应地，2022年公司各单品的销售额也获得较高增长；2)鱼制品成为突破十亿元的大单品；3)在各零食品类中，“深海系列”增长较快。此外，相比“天花板”级的单品，公司的鱼制品仍有较大的市场潜力；4)与竞品相比，公司近两年的销售增长较快，除单品效应外，也得益于经销商队伍的扩张；5)2022年，公司的产品毛利率下滑主要由成本上涨所导致，2023年产品盈利有望向上修复；6)鸭脯肉、鹌鹑蛋和魔芋等品类的市场增长较快，有望成为公司的两大后起单品；7)与可比的竞品公司相比，公司的销售毛利率偏低，可能与公司采取流通大单品的定价策略以及新品上架促销策略有关；8)2022年公司费率下降，ROE上升至12.25%；9)2023年5月和9月，公司将迎来两次首发上市的限售股解禁。风险提示：公司产品的市场增长不及预期，产品毛利率持续下滑。
AI点评：劲仔食品近一个月获得14份券商研报关注，买入9家，增持4家，平均目标价为15.5元，与最新价14.61元相比，高0.89元，目标均价涨幅6.09%。
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